В маленьком городке, где все знают друг друга в лицо, появляется странный незнакомец — Джейкоб. Он молчалив, держится особняком, но в его присутствии происходят вещи, которым нет объяснения. Лора, местная учительница, первой замечает это. Её жизнь — рутина, скука, пока Джейкоб не спасает её сына от верной гибели — так, будто знал, что случится. Потом ещё один случай. И ещё. Люди начинают шептаться: ангел? Но у Джейкоба нет крыльев — только тени за плечами и прошлое, которое он не хочет
Главный герой, Юма, с детства видит странное существо — высокого, тощего человека с вытянутым лицом. Только он его замечает. Существо не говорит, просто стоит в углу комнаты, наблюдает. Юма привык. Но однажды оно начинает двигаться. Подходит ближе. Потом — трогает его за плечо. В школе появляется новая девочка, Айка. Она тоже его видит. Говорит: «Он не один такой». Они ищут других — тех, кто сталкивался с подобным. Но чем больше узнают, тем яснее: эти существа не просто наблюдают. Они ждут