В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт мальчик — Кэй. Он одинок, замкнут, почти не говорит. Его мать — призрак, невидимая для всех, кроме него. Она ходит за ним по пятам, оберегает, шепчет что-то на ухо. Но однажды в школу приходит новая учительница — Хикари. Она видит мать. И понимает: это не просто дух. Это что-то тёмное, чужое, что крепко держит Кэя в своих объятиях. Хикари пытается спасти мальчика, но чем дальше — тем страшнее правда. Мать не хочет отпускать. Она готова на всё,
В тихом прибрежном городке, где волны шепчут старые тайны, живёт Юдхра — девушка, которая видит то, чего не видят другие. Тени прошлого, забытые обеты, чужие сны. Её друг, Акира, пытается понять её мир, но сам застревает между реальностью и тем, что скрыто. Однажды на берегу находят тело. Без ран, без следов — только пустой взгляд и песок в сжатых ладонях. Город замирает. Юдхра чувствует: это только начало. Она идёт по следам незримого, а за ней тянется нить воспоминаний — её собственных и тех,