Гришка, шестиклассник и талантливый самбист, учится в престижной московской спортивной школе. Его главный соперник — Алеша Варданин, мальчик из обеспеченной семьи, где от него требуют идеальности. Алеша живет в роскошном загородном доме, а его родители уверены, что их сын не имеет права на слабость. Напротив, отец Гришки воспитывает в нем такие качества, как честь, отвага и справедливость, что делает их соперничество еще более острым. Ирочка, умная и симпатичная девочка из параллельного класса,
В глухом приморском городке, где туман цепляется за крыши, как старый кот, рыжий пёс с глазами-углями становится невольным свидетелем убийства. Мальчик-сирота Ваня находит пса — и теперь за ними охотятся: местный криминальный босс с лицом, напоминающим мокрый асфальт, и его подручные. Город живёт в страхе, шепотом передавая слухи о пропавших. Пёс ведёт Ваню сквозь гнилые подворотни и ржавые доки, где каждый шаг может быть последним. Они — две спички в темноте: зажгутся вместе или сгорят дотла.