Кливленд Браун, знакомый зрителям по «Гриффинам», начинает собственную историю. Он возвращается в родной город вместе с четырнадцатилетним сыном и почти сразу женится на старой любви. Только у неё уже двое детей, и теперь Кливленд пытается стать отцом для троих подростков. Мультфильм сочетает драму и приключения с привычной гриффиновской комедией. Герой хочет наладить быт, дать сыну нормальную семью и не потерять себя в новой роли. За внешне дурашливой оболочкой прячется искренняя растерянность
Стэн Смит - республиканец до мозга костей, агент ЦРУ с квадратным подбородком и отглаженным костюмом. Он силен телом, но разумом не блещет, и его главная задача - удержать под контролем собственный дом. В семье Смитов царит бардак: жена Франсин не знает своих настоящих родителей, сын Стив не может завести девушку без угрозы отцовского пистолета, а дочь Хэйли отчаянно защищает природу и курит травку. Но это цветочки. В доме живут двое гостей, которых не скрыть от соседей. Роджер - толстый,