После переезда из Куахога в Вирджинию Кливленд Браун пытается начать всё заново. Он снимает дом, воспитывает сына-подростка Кливленда-младшего и вроде бы налаживает жизнь. Но прошлое не отпускает: соседи — странные, работа — не клеится, а бывшая жена всё ещё где-то рядом. Роберта, его дочь, приезжает погостить — и тут же втягивает отца в свои подростковые драмы. Донна, новая любовь, кажется спасением, но её бывший муж Лэстер вечно крутится рядом. Даже старый друг Куагмир появляется с нелепыми
Агент ЦРУ Стэн Смит — фанатичный патриот, помешанный на безопасности. Его семья — жена Френсин, дочь Хейли, сын Стив и инопланетянин Роджер — живёт в вечном хаосе из-за его паранойи. Стэн тащит домой эксперименты с оружием, шпионит за соседями, ввязывается в абсурдные спецоперации. Френсин терпит, но иногда срывается. Хейли — хиппи, вечно спорит с отцом о политике. Стив — неуверенный подросток, страдает от насмешек. А Роджер, нарцисс и социопат, устраивает дикие выходки под личиной разных