Мрачный городишко Викенсбург живёт под гнётом древнего проклятия: злой колдун вот-вот вернётся и сотрёт его с лица земли. В этот угрюмый край после смерти отца переезжает Эллиот с матерью. На новом месте мальчик сразу встречает Уиллоу, которая называет себя ведьмой, и узнаёт о нависшей над городом беде. Дети берутся распутывать загадку проклятия. Их поиски ведут к странному владельцу местного предприятия, Хексенмейстеру, и заставляют разобраться, что за чары на самом деле скрывает Викенсбург.
Хексенмейстер на свободе. Он ищет древний магический шар, чтобы устроить взрыв и прорвать плотину. Эллиот с друзьями понимают: если они не успеют первыми, беды не миновать. Задача простая на словах, но каждый шаг вперёд даётся всё тяжелее. Ребятам приходится действовать на пределе сил, и их связка проверяется страхом и спешкой. Готов ли Эллиот взять на себя ответственность за общее спасение, когда ставки так высоки, а времени почти не осталось?