12-летний Эллиот — обычный мальчик, живущий с бабушкой в маленьком городке. Однажды он находит старый амулет в развалинах заброшенного дома. С этого момента всё меняется. Амулет открывает дверь в другой мир — мрачный, затянутый туманом, где тени шепчутся на забытом языке. Там Эллиот встречает Лиру, девочку-странницу, которая знает больше, чем говорит. Она предупреждает: амулет ищет некто по имени Валтор — существо в плаще из перьев, чьи глаза горят холодным светом. Эллиот не понимает, почему
Обычный парень Эллиот находит в старом доме странный шар — тёмный, почти невесомый. Он светится изнутри, будто дышит. Сначала кажется игрушкой, но потом начинается: вещи двигаются сами, сны становятся явью, а в зеркалах мелькает кто-то ещё. Шар хочет говорить. Шёпотом. Только с ним. Подруга Лиза замечает перемены — Эллиот слишком бледный, слишком тихий. Она пытается помочь, но он отстраняется. Чем дальше, тем яснее: шар не отпустит. Он обещает силу, знание, даже правду о прошлом... но требует