В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт парень по имени Такуми. Он тихий, замкнутый, будто несёт в себе какую-то тяжесть. Его отец — пьяница, мать давно ушла. Однажды Такуми встречает Нацуки — девушку, которая приехала из города. Она яркая, свободная, но за этой свободой скрывается своя боль. Они сближаются, но не могут быть вместе — слишком разные миры, слишком много невысказанного. Горы вокруг молчат, но в их тишине — крик. Крик одиночества, непонимания, попыток вырваться. Такуми
В провинции Хэнань живёт парень по имени Ма Сяо. Он мечтает стать мастером кунг-фу, но вместо тренировок развозит лапшу на мотоцикле. Его отец, старый учитель ушу, разочарован — школа пустует, традиции умирают. Однажды Ма Сяо узнаёт о подпольных боях, где дерутся за деньги. Там же крутится его друг Дунцзы — весёлый пройдоха с долгами. Втягиваются оба. Первый бой заканчивается позором: Ма Сяо побеждён, Дунцзы в долгах как в шелках. Но случайно Ма Сяо обнаруживает старую тетрадь отца — записи