В маленьком прибрежном городке живёт парень по имени Таку. Он скучает, бродит по пустынным улицам, пока однажды не встречает странную девушку — Мио. Она приехала из далёкого Фаро, говорит тихо, смеётся редко. Между ними возникает тихая дружба. Они сидят на пирсе, слушают шум волн. Мио рассказывает о своём мире — он кажется Таку сказкой. Но чем ближе они становятся, тем больше в её глазах грусти. Потом она исчезает. Таку ищет её, но никто не помнит девушку. Только старый маяк хранит следы их
В маленьком городке, затерянном среди гор, живут три сестры — Хина, Аой и Сакура. Их отец, некогда известный музыкант, исчез много лет назад. Мать умерла, оставив их на попечение бабушки. Жизнь течёт тихо, почти незаметно: школа, работа в кафе, редкие разговоры по вечерам. Но однажды приходит письмо — отец жив. Он хочет встретиться. Хина мечтает его увидеть, Аой злится, Сакура просто боится. Они едут в Токио, не зная, что ждёт впереди. Город огромный, чужой. Отец другой — слабый, больной