Действие разворачивается в бразильской глубинке, где жизнь течёт медленно и тяжело. Жуан, молодой парень, мечтает вырваться из нищеты, но каждый день — борьба. Он влюблён в Марию, девушку из бедной семьи, которая верит в лучшее, хотя вокруг — только пыль и отчаяние. Отец Жуана, старый фермер, цепляется за землю, но урожаи скудные, долги растут. Бандиты требуют деньги, угрожают. Жуан пытается помочь, но сил не хватает. Мария уговаривает его уехать, начать всё заново — но как бросить семью?
В маленьком прибрежном городке живёт Мария — молодая, мечтательная, но запертая в рутине. Она работает в баре, где каждый вечер слышит одни и те же истории от пьяных рыбаков. Её мир серый, как океан перед штормом. Потом появляется он — Жуан, странствующий музыкант с гитарой и обещаниями далёких стран. Его песни о свободе будят в Марии то, что она давно заглушала. Они сближаются быстро, почти без слов. Но Жуан не из тех, кто остаётся. Когда он уезжает, Мария понимает: её тропиканка — не место на
В Рио-де-Жанейро, среди трущоб и ночных клубов, живёт Марселу — бывший полицейский, опустошённый и озлобленный. Он встречает Лусиану, проститутку с детскими глазами и тёмным прошлым. Между ними вспыхивает страсть, хрупкая и опасная. Марселу хочет её спасти, но сам не знает от чего. Лусиана мечется между надеждой и привычным отчаянием. Всё осложняет её сутенёр, жестокий и обаятельный Зе Карлус. Он не отпустит её просто так. На улицах жарко, воздух густой от грязи и желания. Марселу теряет