1944 год. Северные моря, ледяной ветер, серое небо. Конвой союзников идёт в Мурманск — топливо, оружие, последняя надежда. Немцы охотятся за каждым судном. Подлодки, бомбардировщики, мины — смерть подстерегает на каждом рубеже. Экипаж советского тральщика — капитан Седов, механик Гуров, радистка Лиза — знают: их работа незаметна, но без них конвой погибнет. Они расчищают путь сквозь минные поля, тушат пожары, спасают чужих, рискуя собой. Седов — жёсткий, усталый; война выжгла в нём всё, кроме
Молодой парень, Илья, возвращается в родной город после долгой отлучки. Всё здесь знакомо — улицы, запахи, люди — но что-то не так. Время будто застыло, а он сам словно чужой. Отец, Николай, встречает его холодно. Между ними — пропасть: старые обиды, невысказанное. Мать, Лидия, пытается сгладить, но её улыбка напряжённая. Илья идёт по городу, вспоминает детство, первую любовь — Катю. Она теперь замужем, живёт в том же доме. Их встреча короткая, неловкая. Всё уже не то. Постепенно он понимает: