В Муми-доле появляется Черная Шляпа, и привычный уклад рушится. Стоит чему-то оказаться внутри, как оно превращается в нечто неузнаваемое. Яичная скорлупа становится пушистыми облачками, а сам Муми-тролль, сунувший в шляпу голову, перестает быть собой. Друзья смотрят на него и не могут понять, кто теперь перед ними. Вещи перестают быть надёжными, и каждый новый предмет, попавший в шляпу, грозит новым сюрпризом. Героям приходится разбираться с последствиями каждого превращения, пока не случилось
Солнечная Долина муми-троллей, где лето кажется вечным, встречает двух необычных коротышек с чемоданом. Тофсла и Вифсла приносят с собой не только вещи, но и слух: внутри лежит то, что принадлежит Морре. Тревога ползёт по долине, и Муми-тролль с друзьями собирают суд. Им предстоит решить, кому достанется содержимое, пока Снусмумрик вспоминает историю о Волшебнике и его поисках красного рубина. Герои пытаются поступить по справедливости, но тень Морры уже легла на их уютный мир. Чемодан стоит
Осень приходит в Муми-дол незаметно, и вместе с первыми пожелтевшими листьями пропадает сумка Муми-мамы. Вся долина бросается на поиски, не зная, что Тофсла и Вифсла уже прибрали её к рукам. Но видя, как огорчена хозяйка, маленькие воришки не выдерживают и решают вернуть пропажу. Муми-мама в ответ собирает большой пир для всех жителей. Праздник в самом разгаре, когда на огонёк является Волшебник и требует у Тофслы и Вифслы красный рубин. Отдать сокровище или оставить себе - теперь этот выбор