Орбитальная станция встречает их радиомолчанием и мёртвым эфиром. Двое астронавтов спускаются на Землю после трёх месяцев в космосе - и застают планету после ядерной войны. Лос-Анджелес превращён в радиоактивные руины, по которым бродят обезумевшие мутанты. Выжившие прячутся по углам, но главная угроза - Каттер и его банда байкеров. Они взяли власть над пепелищем и не собираются ни с кем делиться. Герои оказываются между мутантами, которые потеряли человеческий облик, и отморозками,
Старый гидросамолёт, дребезжащий на взлёте, становится домом для разношёрстной команды. Балу, пилот с большим сердцем и ещё большим животом, таскает через облака пассажиров и грузы, пока на земле его ждут только долги. Он не ищет приключений, но они сами находят его в лице маленького медвежонка-сорванца и его решительной опекунши. Вместе они влипают в переделку с воздушными пиратами, которые охотятся за древним сокровищем. Погони сменяются драками на крыльях, а болтовня в кабине - моментами,