Доктор - последний представитель своей древней расы, беглец, застрявший в бесконечном путешествии. У него есть синяя полицейская будка, внутри которой скрыт целый космический корабль, способный пронзать время и пространство. Он не герой по должности, но каждый раз оказывается там, где рушатся миры или гибнут люди. Доктор берёт с собой спутников, простых землян, и дарит им галактики, но плата за это путешествие - постоянная угроза. Он боится не смерти, а одиночества, и каждый новый друг для него
Молодая девушка, Софи, живёт в сером, безрадостном мире. Её отец, Джейкоб, когда-то рассказывал ей сказки о волшебной стране — но теперь он болен, а она почти разуверилась. Однажды она находит старую книгу и попадает в Эвермор — мир, который помнит её детские мечты. Там всё хрупко: краски блекнут, жители теряют память. Злой Никталиан хочет стереть этот мир навсегда. Софи ищет отца — он когда-то был здесь Хранителем, но исчез. Ей помогает Шут, вечный скиталец с грустными глазами. Вместе они идут