Группа подростков из Нью-Йорка сталкивается с абсурдным кошмаром — половое созревание здесь буквально превращается в чудовищ. У Ника страхи воплощаются в виде мохнатого монстра, Эндрю одержим похотью, Джесси теряет себя в поисках идентичности. Их тела меняются, а мир вокруг кажется всё более безумным: говорящие гормоны, учителя-извращенцы, родители, которые сами не разобрались в жизни. Миссис — единственная, кто пытается помочь, но её советы звучат как насмешка. Ребята мечутся между стыдом и
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живут трое: Луис, вечный мечтатель, его сестра Карла, циничная и резкая, и их кот Борис — толстый, ленивый, с глазами, будто знающими что-то важное. Однажды Борис исчезает. А потом начинают взрываться дома. Не целиком — только углы, подоконники, куски стен. Никто не погибает, но страх висит в воздухе. Луис уверен: это кот. Карла смеётся — пока не находит в его шерсти следы пороха. Они идут по следу — разбитые магазины, перепуганные соседи, странные