Барри приехал в Лос-Анджелес на заказ, но случайно забрёл на курсы актёрского мастерства. Творческая атмосфера и внимание преподавателя заставляют его впервые задуматься: он хочет быть не киллером, а кем-то другим. Проблема в том, что криминальное прошлое никуда не делось, а его единственный навык - убивать - вдруг становится помехой. Барри пытается разрывать связи со старым миром, но каждый шаг к нормальной жизни требует лжи, и чем ближе он к мечте, тем больше людей оказываются под угрозой.
Эрна отчислили из Принстона, денег нет, дома нет, он ночует у бывшей девушки - матери их общей дочери. Однажды он узнаёт, что его двоюродный брат, тихий рэпер, вот-вот выстрелит. Эрн решает стать его менеджером: не ради музыки, а ради шанса выбраться из нищеты и дать дочери другую жизнь. Действие разворачивается на улицах Атланты, где для чёрного парня без связей и диплома выбор небогат - банда, работа за гроши или очередь за пособием. Рэп-батлы становятся единственной лазейкой в мир больших
Радио молчит. Телевизоры погасли. Через двадцать лет после того, как вирус стер с лица земли почти всех, по пустым шоссе колесит труппа актеров. Они ставят Шекспира в заброшенных супермаркетах, меняют спектакль на банку тушенки и помнят, зачем люди вообще собирались вместе. Но однажды дорога приводит их в городок у Великих озер. Здесь власть захватил Пророк, и его последователи не верят в искусство. Они верят в конец. Актерам предстоит сыграть перед теми, кто не ждет развязки, а только финала.