Двое парней — Дэнни и Брайан — живут в маленьком городке, где ничего не происходит. Они дружат с детства, но теперь всё по-другому. Дэнни мечтает уехать, Брайан цепляется за прошлое. Однажды они находят старую камеру. Через неё видят себя в параллельной реальности — там они успешны, счастливы. Но чем больше смотрят, тем сильнее путаница: где настоящая жизнь, а где плёнка? Дэнни хочет остаться в том мире. Брайан боится потерять его. Их дружба трещит — каждый тянет в свою сторону. А камера
В большом городе, где небо давно потерялось среди небоскрёбов, живёт парень по имени Кей. Он работает курьером, носит чужую еду, чужие посылки — и почти забыл, что у него есть своя жизнь. Однажды он встречает девушку — Лин. Она рисует граффити на стенах, смеётся громко и говорит, что город можно изменить. Кей не верит, но начинает замечать: трещины в асфальте, старые вывески, лица людей. Потом Лин исчезает. Кей ищет её следы — обрывки рисунков, случайные слова. Он понимает: она боролась с