Группа друзей едет в горы, чтобы развеять пепел умершей подруги. Дорога приводит их в глушь, где живут мутанты — потомки семьи, столетиями скрещивающейся между собой. Дженна пытается держаться за рассудок, но страх разъедает её. Адам, её парень, хочет спасти всех, но каждый его шаг только глубже затягивает их в кошмар. Луис и Милли теряют друг друга в лесу, а когда находят — уже не те. Мутанты не просто убивают. Они играют. Загоняют в ловушки, шепчутся в темноте, оставляют следы там, где их не
В глухом лесу, среди сосен и тишины, пятеро друзей приезжают в старый дом — место, где когда-то жил их общий друг. Он пропал без вести год назад. Теперь они хотят понять, что случилось. Джейк — лидер, но его уверенность трещит по швам. Кейт пытается держаться, но страх уже поселился в её глазах. Бен шутит, но смех звучит фальшиво. Эмили молчит — она знает больше, чем говорит. И Дэнни... он чувствует это первым: за деревьями кто-то есть. Тени движутся не так, как должны. Вещи исчезают. Кто-то