Стареющий порноактёр Рокко Скьявоне возвращается в Италию после долгих лет работы за границей. Он хочет начать новую жизнь — сниматься в серьёзном кино, наладить отношения с семьёй. Но прошлое не отпускает: индустрия требует его обратно, бывшие коллеги тянут в старую колею, а родные не верят в его перемены. Рокко пытается доказать всем — и себе — что он больше не тот человек. Но мир вокруг него циничен, жесток. Даже любовь здесь продаётся и покупается. Он борется, но каждый шаг вперёд
Мальчик по имени Тони живёт в маленьком городке, где время будто застряло. Он мечтает сбежать — от серых будней, от школы, от самого себя. Однажды встречает старика Альберто, который утверждает, что может показать ему «вчера». Тони соглашается — и оказывается в прошлом. Всё знакомо, но иначе: лица, звуки, запахи. Он видит своих родителей молодыми, ещё не разочарованными. Видит город полным красок. Но чем дольше он там, тем сильнее понимает: прошлое не изменить. Альберто знает это слишком