В большом городе, где люди и звери сосуществуют, но не понимают друг друга, случается странное. Юноша по имени Мити — тихий, замкнутый парень — однажды обнаруживает, что может превращаться в тигра. Это не сила, а проклятие: тело болит, сознание путается. Рядом с ним — девушка-кролик Хару, которая ненавидит хищников после трагедии в детстве. Но она единственная, кто видит в Мити человека. Вместе они пытаются разобраться в его состоянии, пока вокруг нарастает напряжение: звери боятся людей, люди
Главный герой, Ли Сяо, — молодой парень, который после внезапной смерти отца возвращается в родной город. Всё здесь напоминает о прошлом: старая школа, пустынные улицы, мать, которая не может смириться с утратой. Он встречает Чэнь Юй — девушку из детства, теперь врача в местной больнице. Она держится стойко, но за этим скрывает свою боль. Их жизни переплетаются с другими: пожилым учителем Ваном, который теряет память, но помнит каждый урок; хулиганом Чжаном, что прячет ранимую душу за