В провинциальном городке три подруги — Нана, Хикари и Юки — пытаются спасти закрывающийся джаз-клуб. Они решают собрать группу, чтобы играть на последнем концерте. Но у каждой свои демоны: Нана боится сцены после провала, Хикари разрывается между семьёй и мечтой, Юки теряет веру в музыку. Репетиции идут тяжело. Деньги кончаются, зрителей почти нет. Они ссорятся, мирятся, играют снова. Иногда кажется, что всё бессмысленно — но они продолжают. Потому что иначе нельзя. В финале звучит их песня.
В маленьком городке, затянутом туманом и сплетнями, находят тело местного бизнесмена. Картер — бывший коп, теперь выпивоха с тёмным прошлым — втянут в расследование против воли. Он не хочет вспоминать, как когда-то ошибся, но улицы шепчут его имя снова. Рядом — Лиза, журналистка, которая копает глубже, чем надо. Она верит, что правда где-то здесь, под слоями грязи и страха. А ещё есть Мэтти, старый друг Картера, который знает слишком много и говорит слишком мало. Каждый шаг вперёд — это шаг