Германия, конец XX века. Блестящий нейрохирург Кэндзо Тэмма спасает жизнь мальчика — а потом тот исчезает. Проходят годы. Тэмма узнаёт: его пациент, Йохан, не просто ребёнок. Он — чудовище в человеческом обличье, хладнокровный убийца, который играет судьбами людей, как шахматными фигурами. Тэмма пытается остановить его, но Йохан всегда на шаг впереди. Каждый, кто соприкасается с ним, либо гибнет, либо сходит с ума. Детектив Рунге, бывший агент Штази Гримм, сестра Йохана Нина — все они затянуты
Две девушки, обе по имени Нана, случайно встречаются в поезде. Одна — Нана Осаки, хрупкая, но упрямая, мечтает о сцене со своей панк-группой. Другая — Нана Комацу, наивная и добрая, едет в Токио за любовью. Они снимают квартиру вместе. Их жизни переплетаются: разбитые сердца, предательства, попытки удержать то, что ускользает. Нана О. борется с прошлым — её бросил Рэн, музыкант из Black Stones. Нана К. верит в сказку, но её парень Сёдзи оказывается слабым. Музыка, слезы, пустые бутылки на полу.