Подросток-изгой Уолтер Беккет мечтает стать шпионом, как его кумир Лэнс Стерлинг. Но он всего лишь техник — чинит гаджеты, сидит в подвале. Однажды супершпион Лэнс попадает в беду: его лицо сканируют враги, и теперь он не может работать. Тогда Уолтер предлагает безумный план — он будет выполнять задания вместо Лэнса, а тот станет его наставником. Но Уолтер не похож на крутого агента. Он неуклюжий, нервный, вечно всё портит. Зато у него есть друг — робот-рука, которая то шпионит за врагами, то
Юный оборотень Нимон мечтает стать великим злодеем — но пока он всего лишь шумный, неуклюжий подросток, который больше путается под ногами, чем внушает страх. Его наставник, чёрный рыцарь Баллистер, устал от его выходок, но скрывает странную привязанность к этому нелепому созданию. Всё меняется, когда королевство объявляет Баллистера предателем. Нимон, всегда жаждавший признания, вдруг понимает: теперь только он может помочь своему учителю. Вместе они бегут, скрываются, а потом — сражаются. Но