В Лос-Анджелесе живёт вампир Эйнджел — бывший жестокий убийца, проклятый совестью. Он пытается искупить прошлое, сражаясь с демонами и тварями тьмы. Но одиночество давит, а надежда кажется призрачной. Однажды он встречает Баффи — девушку, которая тоже воюет с нечистью. Между ними вспыхивает связь, сложная и опасная: он боится навредить ей, она — потерять себя. Проклятие Эйнджела обрекает его на вечную муку: если он познает истинное счастье, душа снова станет грешной, а демон внутри проснётся.
В тихом прибрежном городке появляется странный юноша — Рэй. Он не помнит своего прошлого, но знает: за ним охотятся. Вскоре он встречает Саю — девушку, которая живёт в старом маяке и словно ждала его. Оказывается, Рэй — часть древнего рода, связанного с океаном. Его кровь нужна таинственной организации, чтобы разбудить нечто ужасное. Сая и её друг Кай пытаются защитить его, но враги уже здесь. Они называют себя «Рыбами» — и они не люди. Рэй и Сая бегут. По дороге к ним присоединяются другие:
В Лос-Анджелесе есть место — Саннидейл. Кажется, обычный город. Но ночью здесь оживают тени. Баффи — девушка, которая должна с ними сражаться. Она Избранная, единственная, кто может противостоять вампирам, демонам, всему, что скрывается во тьме. Но она не хочет этой судьбы. Хочет просто жить: друзья, школа, первая любовь. Рядом с ней — Уиллоу, хрупкая и умная, её опора. Зандер, смешной и преданный, всегда готовый помочь. Джайлс, её наставник, знает больше, чем говорит. А ещё — Энджел.
Чикаго, 1930-е. Элиот Несс, бывший федеральный агент, возвращается в город, который когда-то пытался очистить от мафии. Теперь он — тень себя прежнего: разочарован, пьёт, живёт прошлым. Но когда его старый враг Аль Капоне выходит из тюрьмы, а на улицах снова льётся кровь, Несс понимает — убежать не получится. Рядом с ним — журналистка Мэри, которая верит в него больше, чем он сам. И бывший подчинённый, детектив Стоунер, готовый рискнуть всем ради старой идеи справедливости. Но времена