Диана Бишоп, оксфордский историк, теряет привычный мир академической стабильности в тот момент, когда находит в архивах старинный манускрипт. Рукопись пробуждает магию, которую она, потомственная ведьма, всю жизнь старалась подавлять. Встреча с генетиком Мэттью Клермонтом оказывается не случайной: он вампир, и их связь нарушает вековой запрет между магическими родами. Отношения Дианы и Мэттью развиваются под давлением враждебных сил, которым нужен и манускрипт, и контроль над ними обоими.
Кровавая луна над пригородным домом. 16-летняя Джун сбегает с парнем от отца, который держал её под замком не просто так. Девушка - оборотень, и контроль над зверем внутри даётся ей с трудом. Побег оборачивается чередой жестоких испытаний. Джун ищет помощь у профессора Халворсона, но каждое полнолуние грозит обернуться катастрофой для тех, кто рядом. Подростковый бунт смешивается с животным голодом, а строгий отец оказывается прав в своих страхах. Вопрос не в том, сможет ли Джун спрятаться.
В новом пространстве - консольной комнате, которой дали имя «ТАРДИС воспоминаний» - встречаются те, кого развели время и галактики. Доктор и его бывшие спутники возвращаются сюда, чтобы заново пережить свои самые яркие приключения. Каждая встреча с прошлым становится поводом оглянуться на то, что их связывало и что в итоге развело. Но воспоминания - вещь ненадёжная. Загадочная ТАРДИС не просто хранит их истории: она заставляет героев смотреть на них под другим углом. Старые обиды, невысказанные
Синяя полицейская будка, снаружи тесная, а внутри бесконечная, стоит в центре истории. Она принадлежит Повелителю Времени, который проходит сквозь эпохи, беря с собой спутников. Доктор не задерживается на месте: его гонит любопытство и чувство долга, а за поворотом всегда ждут те, кому нужна помощь, или те, кто хочет разрушить миры. Каждое путешествие - встреча с невероятным другом или опасным врагом, и Доктору приходится решать, когда вмешаться, а когда отступить. Он знает, что одно неверное