В лесах, где правит холод и тишина, волчица Альфа теряет своего детёныша — его уносит орёл. Она бросается в погоню, но падает с обрыва. Очнувшись, обнаруживает рядом человеческого ребёнка. Мальчик одинок, как она. Альфа решает вырастить его своим. Называет Каду. Он учится жить по законам стаи: охотиться, выть, чувствовать ветер. Но мир людей не забыт — однажды Каду находит охотника и понимает: он не волк. Между двумя мирами — разрыв. Альфа знает: рано или поздно ему придётся выбрать. А пока они
Германия, 1914 год. Пауль и его одноклассники — восторженные, наивные мальчишки — записываются добровольцами. Их ведёт романтика патриотизма, учителя твердят о славе. Но окопы Западного фронта быстро стирают иллюзии. Грязь, холод, бесконечные обстрелы. Друзья гибнут один за другим — Кеммерих, Мюллер, Кропп. Пауль выживает, но с каждым днём чувствует себя чужим среди живых. Краткие передышки — редкие письма домой, разговоры с товарищами — лишь подчёркивают абсурд войны. Он возвращается в отпуск