В маленьком городке начинают пропадать люди. Сперва никто не верит слухам — пока не исчезает сын шерифа Джима. Он ищет его вместе с женой, но улики ведут в лес, к странным разломам в земле. Там что-то есть. Что-то нездешнее. Постепенно жители понимают: это не просто исчезновения. Существа из параллельного мира проникают в их реальность, принимая облик близких. Они идеальны во всём — кроме мелочей. Слишком правильные улыбки, пустые глаза. Джим и его друг-учёный Эдди пытаются найти способ
Семья собирается на Рождество в старом доме — впервые за годы. Мать, Лина, хочет вернуть былое тепло, но между родными — трещины. Старшая дочь, Кайя, приезжает с неохотой: она устала от семейных драм. Младший брат, Томми, прячет обиду за шутками. Отец, Марк, пытается всех примирить, но сам едва держится. Вечер начинается с неловких разговоров. Всплывают старые обиды: невысказанные слова, предательства, пустые обещания. Лина накрывает стол, будто еда склеит их снова. Но чем ближе полуночь, тем