В Лос-Анджелесе, затянутом дымом и неоновым светом, бывший наркоман Майкл узнаёт: он — последний из древнего ангельского рода. Его кровь — ключ к войне между небом и адом. Архангел Гавриил хочет уничтожить человечество, считая его ошибкой. Майклу противостоят: Люцифер, который давно разочаровался в войне, и пророк Ай-Джи — старый слепой музыкант, знающий будущее. Майкл не герой. Он боится, сомневается, но вынужден выбирать — бежать или принять свою судьбу. Вокруг него гибнут те, кто верил в
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт мальчик — Джошуа. Он пасёт овец, как его отец и дед. Но однажды ночью стадо уводит в горы таинственный Пастырь в чёрном. Джошуа идёт за ним — через тёмные леса, мимо древних камней, где шепчутся голоса. Пастырь ведёт его к развалинам церкви. Там — старик Илия, последний страж забытой тайны. Он говорит: Пастырь не человек. Он хранит границу между мирами, а овцы — души, которые ещё не нашли покоя. Джошуа должен сделать выбор: вернуться или стать
В небольшом городке, затерянном среди пустыни, появляется странный мальчик — Питер. Он не помнит, кто он, но знает: его разыскивают. Местный шериф Кайл и его жена Донна берут его под защиту, не подозревая, во что ввязываются. Вокруг — тишина, пыль, тревожные сны. Люди исчезают. По ночам слышны шаги за окном. Агентша Брукс настойчиво ищет Питера, но её методы пугают. Всё глубже — тайны города, секреты церкви, тени прошлого. Кайл пытается сохранить семью, но правда разъедает его изнутри. Донна