Симба правит Землями Прайда, но его дочь Киара не хочет жить по строгим законам отца. Она верит, что за границами королевства нет врагов — только те, кого несправедливо изгнали. Однажды она встречает Кову, молодого льва из стаи изгоев. Они дружат тайком, не зная, что Кова — сын Зиры, львицы, которая клянётся отомстить Симбе за гибель Шрама. Зира растила сына в ненависти, убеждая: он должен убить короля и вернуть власть изгнанникам. Но чем ближе Киара и Кова, тем сильнее в нём сомнения. Когда
Щенок Шалун, сын Леди и Бродяги, мечтает о приключениях — но родители оберегают его от опасностей улицы. Однажды он сбегает из дома, попадает в бродячий цирк и знакомится с пёсиком Ангелом, который учит его уличной жизни. Вместе они попадают в передряги: их похищают, разлучают, но Шалун не сдаётся. Тем временем Леди и Бродяга в отчаянии ищут сына. Они следуют за едва уловимыми следами, сталкиваются с неожиданными союзниками — даже старый враг Крыс оказывается полезен. Шалун взрослеет за эти