В маленьком городке, затерянном среди гор, трое подростков — Хуан, Лу и Чуй — случайно находят в лесу мертвое тело. Это меняет всё. Они решают не сообщать о находке, а вместо этого начинают свою игру: притворяются, будто убитый — их пропавший друг Хавьер. Но игра быстро выходит из-под контроля. Ложь обрастает деталями, страх разъедает доверие. Лу теряет связь с реальностью, Чуй пытается сохранить хрупкое равновесие, а Хуан понимает — назад пути нет. Тем временем взрослые подозревают неладное.
В старом доме, затерянном в горах Чили, собираются друзья — Лусия, Пабло, Мартин. Приехали отдохнуть, выпить, забыть о городе. Но с первых минут что-то не так. Тени шевелятся без причины. Шёпот из пустых комнат. Лусия видит в окно чьё-то лицо — но там никого. Пабло смеётся, списывает на усталость. Но ночью просыпается от крика: Мартин исчез. Они ищут его по дому, натыкаются на странные вещи — детские рисунки с чудовищами, запертые двери, которые открываются сами. Лусия находит старую
В XVIII веке, среди бескрайнего океана, команда пиратского корабля борется за выживание. Их капитан — Эдвард Тич, легендарный Чёрная Борода, но слава его потускнела. Он больше не грозный хищник, а уставший человек, разочарованный в себе. Его друг Израэль Хэндс предан ему, но и он сомневается. Судно дрейфует без цели. Люди голодают, бунтуют. Среди них — Стид Боннет, бывший аристократ, который бежал от себя в пиратскую жизнь. Он наивен, но упрям. Его жажда свободы сталкивается с жестокостью мира.