Девушка Жюстин поступает в ветеринарную школу, где царит жёсткая иерархия. Старшекурсники устраивают унизительные обряды посвящения. Она — строгая вегетарианка, но на первом же испытании её заставляют съесть сырое мясо. Тело реагирует странно: зуд, жар, неутолимый голод. Сестра Алекс, уже студентка здесь, сначала смеётся, потом пугается. Жюстин меняется — её тянет к крови, плоти. Она кусает подругу, облизывает рану. Алекс пытается помочь, но сама теряет контроль. Они не могут остановиться.
Молодой парень, Котаро, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, он сам. Встречает старых друзей: Нацуми, которая теперь работает в кафе, и Рёскэ, который так и не уехал отсюда. Они пытаются вспомнить, какими были раньше, но что-то мешает — будто между ними выросла стена. Котаро снимает комнату у пожилой женщины, миссис Фудзимото. Она знает его с детства, но не говорит об этом. Просто наблюдает, как он бродит по городу, будто ищет что-то потерянное.