Зима на острове Олух. Хиккуп и Беззубик готовятся к празднику — впервые за триста лет викинги не воюют с драконами. Но старые страхи не ушли: отец Хиккупа, Стоик, всё ещё не доверяет ночной фурии. Вдруг — нападение. Неизвестный дракон крушит деревню и скрывается. Все винят Беззубика. Хиккуп знает: это не он. Они с драконом отправляются в ледяные пещеры, чтобы найти настоящего виновника. Там — раненый белый дракон, редкий и опасный вид. Он напуган, агрессивен, но Хиккуп видит в нём того же
Перед тем как стать легендарным Воином Дракона, По был просто толстым пандой, мечтавшим о кунг-фу. Но его история — не единственная. Тигрица, Богомол, Журавль, Гадюка и Обезьяна — Неистовая Пятёрка. Они кажутся бесстрашными, но у каждого свои демоны. Тигрица сражается с сомнением, Богомол — с неуверенностью. Журавль боится быть слабым, Гадюка — ненужной. Обезьяна прячет боль за шутками. Мастер Шифу рассказывает По их прошлое: как они пришли в Долину Мира, как учились, падали и снова