Собака Балто, полуволк, живёт в Номе с хозяйкой Дженной. Он чувствует себя чужаком — не может выть, как волки, и стыдится своей крови. Однажды его приёмный сын, щенок Айви, убегает в тундру: он мечтает найти настоящих волков. Балто бросается за ним. В пути они встречают медведицу Нанук и её медвежонка — те помогают им выжить. Айви находит стаю, но волки не принимают его: он слишком мал, слишком слаб. Тогда появляется вожак Нию — отец Балто, жестокий и гордый. Он презирает сына за связь с
В Номе снова беда — стая гусей уводит упряжных собак в небо, оставляя город без защиты. Балто, уже немолодой, чувствует себя лишним: его полуволчья кровь будто разделяет его с теми, кого он любит. Но когда его дочь Айви и щенок Дьюк исчезают вместе с гусями, он бросается в погоню. Путь лежит через горы, где ветер гудит, как голоса прошлого. Балто страшно — не за себя, за них. Он находит стаю: гуси уводят собак к таинственному острову, обещая свободу. Айви верит в мечту, Дьюк хочет доказать свою
Микки и его друзья — Минни, Дональд, Гуфи — готовятся к большому концерту. Всё идёт как надо, пока не появляется Затейник — старый знакомый, вечный нарушитель порядка. Он не злодей, просто обожает хаос. Сначала мелкие пакости: инструменты пропадают, ноты путаются. Потом — настоящий разгром. Микки пытается сохранить выступление, но Затейник слишком изобретателен. Кажется, концерт обречён. Тут Микки понимает: Затейник не враг. Ему одиноко. Он хочет быть частью шоу, но не умеет по-другому. Вместо