Главный герой — молодой фармацевт Иори Фудзии. Он работает в аптеке, каждый день выслушивает жалобы, выдаёт лекарства, но чувствует пустоту. Люди приходят с болью, а он лишь формальность в их жизни. Однажды встречает старую знакомую — Рицуко. Она больна, но скрывает это. Её улыбка натянута, глаза усталые. Иори понимает: таблетки не лечат одиночество. Он начинает слушать по-настоящему. Замечает детали: дрожащие руки старика, нервный смех девушки с мигренью. Меняется незаметно даже для себя.
Парень по имени Такуто живёт в своём мире — он почти не говорит, только слушает музыку в наушниках. Его отец давно ушёл, мать пытается достучаться, но между ними стена. Однажды Такуто встречает девушку — Сёко. Она глухая, но видит людей насквозь. Её мир без звука, его — без слов. Они начинают общаться через записки, жесты, взгляды. Сёко учит его слышать тишину. Он показывает ей музыку через вибрацию колонок. Но чем ближе они становятся, тем острее понимают: каждый заперт в себе по-своему. Отец
Молодой маг Эддис мечтает о тихой жизни, но судьба сталкивает его с Лайлой — девушкой, проклятой превращаться в зверя. Её отец, могущественный чародей, ищет того, кто снимет заклятие. Эддис соглашается помочь, хотя знает: если не успеет до рассвета, Лайла навсегда останется чудовищем. Они отправляются в путь — через тёмные леса, руины древних городов. Время уходит. Лайла медленно теряет себя, а Эддис понимает: заклинание сильнее, чем он думал. Последний ключ — её собственное сердце. Она должна