В шотландском королевстве живёт принцесса Мерида — своенравная, свободолюбивая. Она обожает скакать на коне, метко стрелять из лука, но ненавидит придворные церемонии. Особенно — когда мать, королева Элинор, пытается выдать её замуж. После очередной ссоры Мерида в отчаянии обращается к ведьме. Та даёт ей заклинание, которое должно «изменить мать». Но чары превращают Элинор в медведицу. Если до рассвета не разгадать загадку, проклятие станет вечным. Теперь Мерида и медведица-Элинор бегут в лес.
Молния Маккуин снова в пути — но теперь не на треке, а на бесконечной дороге. Он везёт груз через всю страну, и это не гонка: здесь важнее выдержка, умение слушать и принимать помощь. По пути он встречает старую знакомую — Мэтр, потрёпанный, но мудрый, становится его проводником. Дорога — испытание. Поломки, непогода, неожиданные встречи. Круз Рамирес, юный энтузиаст, пытается учить Маккуина новым технологиям, но тот упрямится — привык полагаться только на себя. Постепенно пейзажи меняются, и
В старом сарае, среди пыли и паутины, лежат забытые игрушки. Они ждут — когда-нибудь их снова возьмут в руки. Но дети выросли, а мир движется дальше. Среди них — ковбой Вуди, Базз Лайтнер, Джесси. Они помнят былые дни, но теперь их мир — этот сарай, где время будто остановилось. Однажды появляется новичок — старый пират Лотсо. Он обещает вернуть их к жизни, устроить побег. Но не всё так просто. Лотсо не тот, за кого себя выдаёт. За улыбкой скрывается страх — страх быть брошенным снова. Игрушки
Мальчик по имени Иэн живёт в деревне, где все боятся леса. Говорят, там бродит МорДу — древний зверь, пожирающий людей. Но Иэну не верится. Он идёт в чащу, чтобы развеять страхи. Там он встречает МорДу — огромного, но одинокого. Чудовище не хочет убивать. Оно просто боится людей, как они его. Иэн понимает: страх разъединил их. Он решает помочь МорДу вернуться домой, в далёкие горы. Вместе они путешествуют через лес, избегая охотников и суеверных сельчан. По пути Иэн узнаёт правду: когда-то