Городское утро начинается с новости: очередной труп. Убитый - не случайный прохожий, а тот, кого многие хотели бы видеть мёртвым. Наркоторговец, взяточник, судья, продающий приговоры. Убийца действует методично, и вскоре становится ясно: это не сведение счётов, а чистка. В городе, где закон бессилен, а коррупция въелась в каждый этаж власти, находится тот, кто берёт правосудие в свои руки. Кто он - отчаявшийся одиночка или группа таких же, уставших смотреть, как зло остаётся безнаказанным?
Товарный состав уходит в сторону Могилёва, а молодой железнодорожник Алесь Арлович остаётся на перроне: только что началась война, и он записывается добровольцем. По дороге на призывной пункт колонну захватывает немецкий десант. Алесь убивает конвоира, сбегает в лес и выходит к партизанам. Те дают ему задание: вернуться на станцию и следить за передвижениями врага. В городе уже хозяйничает комендант Кляйнер, а бывший судья Климко встречает немцев хлебом-солью и возглавляет полицаев. Алесь