35 тысяч лет назад. Ледник отступает, люди нового типа — кроманьонцы — вытесняют неандертальцев. Агу — последний из своего племени. Он одинок, ранен, но живёт с дикой упрямостью. Встречает Леоника, мальчика-кроманьонца, потерявшего семью. Они странствуют вместе: неандерталец и ребёнок врага. Агу учит его выживать в лесу, Леоник показывает мир по-новому — огонь, речь, рисунки на стенах пещер. Но вокруг — страх и ненависть. Племя Леоника охотится на Агу, считая его чудовищем. Их связь крепнет, но
Франция, 1940 год. Немцы входят в Париж. Город в панике. Правительство бежит, но премьер-министр Поль Рейно ещё пытается спасти страну. Он колеблется — сдаться или драться до конца. Рядом с ним — маршал Петен, старый солдат, который верит только в перемирие, и генерал де Голль, молодой, упрямый, готовый сражаться даже в одиночку. Де Голль уговаривает Рейно не складывать оружие. Но силы неравны. Кабинет министров дрожит, Петен давит, немцы наступают. В последний момент де Голль улетает в Лондон