Эксперимент сбежал. Озорной, неудержимый, разрушительный — он ворвался в жизнь мальчишки, который мечтал только о покое. Лерой устал от драк, от шума, от этой вечной гонки за уважением. А тут — Стич. Беспорядок на ножках, хаос с улыбкой до ушей. Они не подходили друг другу. Но стали нужны. Лерой учил его правилам — точнее, пытался. Стич ломал всё: школу, улицы, даже планы местной банды. Он не понимал людей, но чувствовал их боль. Особенно — Лероя. Было страшно. Было стыдно. Было смешно до слёз.
После изгнания из прайда Тимон, маленький мандрил, остаётся один в саванне. Он не приспособлен к такой жизни — слишком наивен, слишком беззащитен. Но встречает Пумбу, добродушного бородавочника, которого тоже все отвергают. Они понимают друг друга с полуслова. Вместе они находят утопию — джунгли, где нет хищников, где можно жить без страха. Их девиз: «Акуна матата» — никаких забот. Едят жуков, валяются на солнце, смеются над собственными неудачами. Но однажды в их мир врывается старая жизнь:
В канун Рождества Микки и его друзья готовятся к празднику, но всё идёт наперекосяк. Гуфи теряет подарки, Дональд ссорится с Дейзи из-за глупостей, а Плуто гоняется за белкой — и вот уже ёлка разбита, гирлянды спутаны, а настроение испорчено. Микки пытается всех помирить, но сам срывается. Тогда появляется волшебный эльф — он отправляет их в прошлое, в детство. Они видят себя маленькими: наивными, весёлыми, верящими в чудо. Вспоминают, как радовались просто снегу, огонькам, смеху. Возвращаются