Джастин хочет стать рыцарем, но отец видит его скучным придворным. Мальчик сбегает из дома в магический мир, где его ждут не только меч и доспехи. На пути встаёт бюрократия, а не драконы: рыцарские ордена завалены бумагами, и просто так титул не получить. В дороге Джастин встречает Талию, которая верит в его мечту, и старых наставников, готовых учить настоящему мастерству. Но за учёбой и приключениями над королевством сгущается угроза. Хватит ли мальчику упорства и новых знаний, чтобы защитить
Рысёнок Феликс не ищет приключений, но они сами его находят. В компании хамелеона-параноика Гуса, козы-трусишки по имени Бееа и сокола Астарте он ввязывается в авантюру, от которой зависит судьба целого зверинца. Злой охотник уже собрал коллекцию животных, и друзьям нужно расстроить его планы. Помощь приходит от эксцентричного миллионера с манией величия. Его тайный замысел - построить «Ноев ковчег», и для этого ему нужны именно эти звери. Феликс оказывается между желанием освободить пленников