В маленьком приморском городке, затянутом туманом и тишиной, бывший разведчик Якуб возвращается после долгих лет отсутствия. Он ищет покоя, но прошлое не отпускает. Его старый друг Марек, теперь местный рыбак, встречает его настороженно — слишком много между ними недоговорённого. В бухте находят тело мужчины с вырезанным номером на руке. Якуб понимает — это знак. Кто-то напоминает ему о провальной операции, о которой никто не должен знать. Постепенно он осознаёт: за ним следят. Даже Лидия,
Мальчик Давид переезжает с отцом в старый дом на окраине леса. Всё здесь кажется чужим, пока он не обнаруживает в подвале крошечных существ — эльфов. Они боятся его, но любопытство побеждает. Оказывается, эльфы веками жили здесь скрытно, охраняя магию этого места. Теперь их мир рушится: тёмные силы хотят уничтожить лес, а без него погибнут и они. Давид — единственный, кто может помочь. Вместе с эльфийкой Лиллией и её братом Бобо он пытается найти древний артефакт, способный всё изменить. Но