Врач-кардиолог Анна Караваева возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Она не хочет вспоминать прошлое, но оно настигает её — в больнице, где теперь работает, ждёт бывший возлюбленный Максим. Он женат, у него ребёнок. Анна пытается держать дистанцию, но чувства не уходят. Всё усложняет новая пациентка — жена Максима. Ей нужна операция, и только Анна может её сделать. Между долгом и желанием — пропасть. Максим разрывается между семьёй и Анной, которая всё ещё для него — та самая
Следователь Андрей Гуров возвращается в Москву после долгого отсутствия. Всё изменилось: старые друзья стали чужими, работа — сложнее. Единственное, что осталось прежним, — его верный пёс Мухтар. Новое дело — убийство молодой девушки. Кажется обычным, но детали не сходятся. Чем глубже Гуров копает, тем больше понимает: за этим стоит кто-то влиятельный. Давление нарастает, подозреваемые исчезают или молчат. Мухтар чует то, что не видит человек. Пёс ведёт Гурова по следу, но каждый шаг опасен.