Вторая часть истории возвращает нас в Руасси — место, где прошлое не отпускает. Главный герой, О, снова здесь, но город изменился: старые улицы теперь чужие, знакомые лица — словно тени. Он ищет Жаклин, женщину, которая когда-то была для него всем. Но её следы теряются в полумраке баров и пустых квартир. Встречает Марка — старого друга, который теперь говорит намёками и пьёт слишком много. Они бродят по городу, вспоминают, спорят. О чувствует, что за ним наблюдают. Письма без подписи, звонки в
В маленьком городке живёт мальчик О. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Его отец — часовщик, вечно погружённый в механизмы, мать — призрачная тень в доме. Однажды О находит старый кинопроектор и плёнки с чьими-то воспоминаниями. Кадры показывают жизнь незнакомой женщины: её любовь, потери, одиночество. О чувствует, как эти образы прорастают в нём. Он начинает видеть сны наяву — улицы города сливаются с кадрами из фильма, лица прохожих становятся её лицом. Его подруга Лола пытается