Россия, недалёкое будущее. Война с Западом идёт давно, границы закрыты. Главный герой — Невский, бывший военный, теперь командир разведгруппы. Его люди — Сокол, Ворон, Ласточка — такие же израненные, но верные. Они выполняют приказы, зная: каждый выход может стать последним. Им поручают найти и обезвредить диверсантов где-то за Уралом. Казалось бы, рутина. Но в глухой деревне всё идёт наперекосяк. Встречают странных местных, следы чужой техники. Потом — первая кровь. Кто-то явно их ждал.
Весна 1942 года. Ленинград в блокаде, люди умирают от голода. Командир разведроты, старший лейтенант Семён Козлов, получает приказ: провести группу через линию фронта, чтобы доставить в город продовольствие. Путь лежит через леса и болота, где каждый шаг может стать последним. С ними идёт медсестра Настя — хрупкая, но упрямая. Она знает, что в городе её ждёт маленький брат. Ещё есть бывший уголовник Гриша, который воюет не за Сталина, а за своих. И старый охотник Фёдор, ведущий их по гиблым