В засушливом мире, где вода — валюта и религия, старик-охотник по прозвищу Водяной проводит дни в поисках влаги. Он одинок, измотан, но не сломлен. Встречает девочку — Юи. Она верит, что где-то есть чистая вода, о которой говорила её мать. Они отправляются в путь. За ними охотится банда во главе с жестоким Оцу — он знает: Водяной хранит тайну источника. По дороге к ним присоединяется Нанахи — девушка с тёмным прошлым. Пустыня испытывает их: жажда, предательства, схватки. Водяной вспоминает свою
Группа мужчин — прокурор, врач, полицейские — едет ночью по анатолийской степи. Они ищут тело убитого. Убийца среди них, он смутно помнит место. Дорога тянется долго. Разговоры в машине — о жизни, о смерти, о мелочах. Врач Назим молча наблюдает. Прокурор Нусерет устал от всего. Полицейский Араб Али шутит, но в глазах пустота. Ночь, ветер, свет фар выхватывает из темноты деревья, камни. Тело находят не сразу. Потом — долгая остановка в глухой деревне. Женщина подаёт чай. Разговор затягивается.
В маленьком приморском городке, где волны бьются о камни с усталой настойчивостью, живёт девушка Лейла. Она работает на старом маяке, чинит механизмы и слушает тишину. Однажды после шторма на берегу появляется незнакомец — Али. Он молчалив, в глазах — тень чего-то утраченного. Лейла находит у него странные жемчужины, которые светятся в темноте. Они будто хранят воспоминания — чужие, обрывочные. Али не говорит, откуда они. Но когда Лейла касается их, перед ней вспыхивают моменты из прошлого:
В старом городе, где время течёт медленно, живёт Али — парень с мечтой о небе. Его отец, мастер Харун, когда-то создал ковёр-самолёт, но теперь прячет его, боясь прошлого. Али находит ковёр. Поднимается в воздух — и всё меняется. Ветер несёт его к Лейле, девушке с тайной: она знает, что ковёр — ключ к древнему заклятью. Вместе они летят сквозь пустыни и горы, спасаясь от охотников за магией. Но чем дальше, тем яснее: Харун не просто боялся. Он что-то скрывал. А за ними уже идёт Касым — человек