Две женщины встречаются в глухом городке где-то на юге. Ребекка — спокойная, уставшая от жизни, Лу — странная, почти дикая. Между ними вспыхивает страсть, резкая и неровная, как удар ножом. Лу верит, что может дышать под водой. Ребекка не понимает, но тянется к ней — к этой боли, к этому безумию. Они сбегают вместе, но мир за стенами их комнаты давит. Лу хочет большего: крови, полёта, вечности. Ребекка боится, но уже не может отпустить. Отец Лу — фанатик с пустыми глазами — ищет её. Он знает,
Молодая девушка, Морин, живёт в глухом городке, где время будто застыло. Она ухаживает за больной матерью, работает в хосписе — каждый день одно и то же. Но внутри неё копится что-то тёмное, невысказанное. Потом появляется она — Фэй. Загадочная, дикая, с глазами, в которых читается вызов. Морин тянется к ней, как к огню. Фэй ведёт её по краю: ночные прогулки, странные ритуалы, намёки на силу, которая может всё изменить. Мать Морин умирает. Боль, злость, отчаяние — всё смешивается. Фэй шепчет: