Действие разворачивается в Корее XVII века. Юная Сон-Ён, дочь опального дворянина, попадает в дом влиятельного министра Ким Джон-Се. Её вынуждают стать наложницей его сына — холодного, жестокого Юн-Хи. Но всё меняется, когда в усадьбу приезжает старший сын, Ён-Хён. Он — полная противоположность брату: мягкий, образованный, с тёмным прошлым. Между ним и Сон-Ён возникает трепетная связь. За стенами дома — заговоры, интриги, кровь. Внутри — тихий бунт чувств. Сон-Ён мечется между долгом и желанием
В маленьком городке начинается странный дождь — красный, густой, как кровь. Люди в ужасе. Вскоре те, кто попал под эти капли, сходят с ума: их глаза чернеют, они становятся агрессивными, нечеловечески сильными. Юн Хё-су — молодая девушка, которая пытается спастись. Она встречает Ким Ю-ри, врача, ищущего причину эпидемии. Вместе они ищут убежище, но вокруг уже хаос. Люди убивают друг друга. Даже близкие превращаются в монстров. Полиция бессильна. Военные блокируют город — никто не должен выйти.