В маленьком цирке — усталость, блёклые огни, запах опилок. Антонио, жонглёр, теряет ловкость: руки дрожат, шары падают. Публика смеётся, не зная, что за кулисами он прячет цилиндр с деньгами — последний шанс начать всё сначала. Его партнёрша Лола уговаривает бежать: хозяин цирка давно в долгах, за ними следят. Но Антонио упрям — верит, что ещё сможет удивить. Однажды ночью он репетирует под дождём, падает, разбивает колено. Лола находит его в луже, обнимает — и тогда он сдаётся. Они крадут
Ферма в Новой Англии оказывается для бывшего артиста Джима Харди слишком тихой и однообразной. Он оставляет шоу-бизнес ради сельской жизни, но земля не приносит радости: будни тянутся вязко, без музыки и зрителей. Джим решает превратить своё хозяйство в загородный клуб, который открывается только в праздники. Гости съезжаются на торжества, и ферма наполняется танцами, песнями и шумом. Но за весельем стоит риск: Джим вложил в идею всё, что у него было. Если затея прогорит, возвращаться будет