Трое друзей — Сергей, Слава и Аня — встречаются в Москве после армии. Они ещё молоды, но уже чувствуют, как жизнь меняется. Сергей ищет себя, бросает институт, работает на завод. Слава мечтает о карьере учёного, но сомневается. Аня влюблена в Сергея, но он не решается ответить ей. Они гуляют по городу, говорят о будущем, спорят о смысле жизни. Всё кажется возможным, но что-то уже ускользает. Сергей встречает Наташу — она старше, увереннее, и он теряется рядом с ней. Слава отдаляется, погружаясь
Главный герой — Сато, парень лет двадцати, тихий, немного потерянный. Он живёт в маленьком городке, работает на заводе, и каждый день для него — как предыдущий. Всё меняется, когда он встречает Нацуми. Она новая в городе, яркая, с улыбкой, которая будто разрывает серое небо над ними. Они начинают встречаться. Прогулки у реки, разговоры до утра, первые ссоры. Сато влюбляется так, будто это последнее, что у него осталось. Но Нацуми — ветер. Она не может сидеть на месте, ей тесно здесь. Однажды