Правитель Чосона Чонджо держит дистанцию со всеми, кто его окружает. Восемнадцатый век, двор, полный интриг и неписаных законов, не прощает слабости. Наложница, приближенная к нему, оказывается между долгом службы и живым чувством к человеку, который не может принадлежать только ей. Каждое мгновение близости грозит обернуться катастрофой для них обоих. Её положение шатко, его власть зависит от ледяного самообладания. Она тянется к нему, зная, что один неверный шаг - и её сотрут из дворцовой
1956 год, Мокпхо. Девушка с редким голосом видит выступление столичной труппы и принимает решение, которое перечёркивает её прежнюю жизнь. Она прячется в багажном отсеке и уезжает в Сеул, чтобы стать артисткой корейской женской оперы - гукгык. В послевоенной Корее мир сцены оказывается испытанием на прочность. Конкуренция здесь жёсткая, а путь к признанию требует не только таланта, но и умения держать удар. Героиня ищет своё место среди тех, кто так же одержим мечтой, и учится доверять