В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт Чон-у — парень с тёмным прошлым. Он работает в автомастерской, стараясь забыть, кем был раньше. Но однажды к нему приходит Соён, девушка из его прежней жизни. Она просит помочь: её брат, Минхо, втянут в опасную игру с местной бандой. Чон-у не хочет возвращаться к насилию, но чувство вины гложет его. Он соглашается. Вместе с Соён они ищут Минхо, углубляясь в криминальный мир, где каждый шаг может стать последним. Прошлое настигает Чон-у — старые
Юн Джон-нён — девушка, которая мечтает петь, но живёт в мире, где её голос считают проклятием. Она прячется, боится собственной силы. Встреча с Ли Хо — музыкантом, который различает в её песне не страх, а свет, — переворачивает всё. Он верит в неё так яростно, что ей приходится поверить в себя. Они идут вместе: сцены подпольных клубов, первые аплодисменты, шепот за спиной. Но чем громче звучит её голос, тем сильнее давит прошлое. Отец Джон-нён, когда-то запретивший ей петь, возвращается. Ли Хо