Молодая актриса Фелиция живёт в послевоенной Варшаве, бедной и серой. Она мечтает о любви, о яркой жизни — но вокруг только руины и усталые люди. Однажды она встречает Якуба, музыканта. Он кажется ей тем самым — романтичным, свободным. Но Якуб не спешит отвечать на её чувства. Он холоден, погружён в себя. Фелиция цепляется за эту надежду, как за последний шанс на счастье. Она ждёт писем, ищет встреч, придумывает оправдания его равнодушию. А вокруг — те же улицы, тот же голод, те же пустые
Капитан Альфонс ван Ворден попадает в странный, зыбкий мир. Испания, горы Сьерра-Морены. Он ищет короткий путь, но дорога затягивает его в лабиринт видений, встреч, историй. Встречает цыган, повешенных разбойников, мудрецов-мусульман. Каждый рассказывает свою историю — любовь, предательство, магия. Альфонс теряет грань между сном и явью. То он жертва проклятия, то участник таинственного обряда. Его преследуют двое повешенных — они оживают, смеются, исчезают. Призрачная красавица Эмина обещает