Рукопись, найденная в Сарагосе (1965)

Капитан Альфонс ван Ворден ищет короткую дорогу через горы Сьерра-Морена. Он человек чести и военной закалки, но в придорожной гостинице Вента Кемада его встречают две мавританские принцессы. Они называют его кузеном, потомком могущественного рода, и настойчиво соблазняют. Утро начинается под виселицей с двумя трупами. Ворден встречает священника и пастуха, каждый рассказывает свою историю. На следующий день он снова просыпается возле тех же тел. Приключения закручиваются в бесконечную цепь вставных новелл о любви и кознях инквизиции. Герой возвращается в Вента Кемада, где принцессы готовят ему новость, которая перевернёт всё, что он считал реальностью.