Город засыпает, а в подвалах и канализации просыпается древний ужас. Гарри — обычный парень, пока не узнаёт правду: он последний из рода троллей, и его кровь нужна колдуну Коттеру, чтобы разбудить спящее зло. Мать Гарри погибла, защищая его. Теперь он один против тьмы, которая ползёт по улицам, превращая людей в камень. Ему помогает Юджин — старый профессор, знающий тайны магии, и Анна — девушка, которая верит в него даже тогда, когда сам он уже почти сдался. Коттер близко. Его тени сжимают
Он просыпается в больнице — и не помнит ничего. Ни имени, ни прошлого. Врачи называют его Джон Доу, но это лишь пустая формальность. Рядом — девушка. Она смотрит на него с такой нежностью, будто знает всю его жизнь. Говорит, что зовут её Канаде, что они любили друг друга. Но он не чувствует ничего. Каждый день она приходит, рассказывает о них — как встретились, как смеялись, как мечтали. Он слушает, пытается разглядеть в себе того человека, которого она так ждёт. Но внутри — только пустота.
В маленьком городке начинается кошмар. Из ниоткуда появляются огромные шершни — агрессивные, ненасытные. Они не просто жалят — убивают. Джейк, местный шериф, пытается сохранить хладнокровие, но паника растёт. Его дочь Эмили случайно оказывается в эпицентре — и теперь каждая минута на счету. Учёный-энтомолог Картер подозревает: это не природа, а чей-то эксперимент. Но кто и зачем это сделал? Люди запираются в домах, но стены не защищают. Шершни пробираются везде. Каждый день — новые жертвы.